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ライフプラン/ファイナンシャルプランナー(FP)についてのコラム

ライフプランのコラム








ファイナンシャルプランナー(FP)についてのコラム





〜マネー設計が開く、幸運のトビラ〜

「ファイナンシャルプランナーって何をする人なんだろう?」
「興味はあるけど何を相談したらいいか分からない…」
「どんなことができるのか、まずはちょっと話を聞いてみたい」

 

そんなあなたのために“初回無料相談”を実施中です。

 

 

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「FP無料相談」の知られざるカラクリ 〜中立公正なFPなんて存在しない?〜

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ライフプランは「幸福へのカギ」! 〜その劇的ビフォーアフターとは?〜

ファイナンシャルプランナー(FP)としてご相談を受ける上で、「ライフプラン」という考え方は欠かせないものの一つと言えます。私のところにご相談にいらっしゃる方様々には決まったパターンがあるわけではありません。年代やご職業も様々ですし、なによりご相談内容も人それぞれです。しかし、私はどんな方にも必ず一度...

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FPはお金持ちのために存在する? 〜“お金の相談”をする時に本当に必要なもの〜

「ファイナンシャルプランナー(FP)って、お金持ちじゃないと相談しちゃいけないんだと思ってました…」ご面談が終わった後にお客様からこんなことを言われることがあります。ファイナンシャルプランナー(FP)という商売がまだ新しく、その仕事の内容が一般に浸透していないこともありますが、「ファイナンシャルプラ...

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「人生の三大資金」とは? 〜ライフプランで考える人生の予算の使い方〜

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「無料セミナー」こそコストのムダ 〜無料(タダ)の裏側をご紹介します!〜

「無料セミナー」と銘打たれた催し物が、日本各地で毎日のように行われています。その題材は多種多様ですが、「無料」ということで多くの人を集めているセミナーもあり、中には無料のみならずプレゼントまで用意して受講者を集めるものも存在します。参加する側としては「無料(タダ)だからいいか」という心理も働くのかも...

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“お得”が好きな人ほど要注意! 〜「正解」×「正解」=「不正解」?〜

突然ですが、皆さん!「お得」なこと、お好きですよね(笑)?ちょっと周りを見渡せば、世の中にはいろいろな「お得」が溢れています。他店よりも安売りをする小売店、大盛りを無料にする飲食店、使うほどポイントが貯まるカードなど、どこもかしこも「お得」だらけです。それもそのはず、世の中に「お得」が嫌いな人はあま...

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「フリーランス」に「ライフプラン」は必要ない? 〜個人事業主こそ人生設計を〜

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本当に相談すべきFPの条件とは? 〜専門家という名のFPもどきに御用心〜

正直に言って、現在の日本において「ファイナンシャルプランナー(FP)」とは認知度の高い仕事ではありません。悲しいですが、これは現実です。最近でこそ少し改善されてきましたが、私がこの仕事を始めた頃は「ファイナンシャルプランナー(FP)」と名乗ると相手の頭の中に「???」が浮かぶのが手に取るように分かる...

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誰でも上手に貯金ができる方法 〜あなただけの貯金計画書を作ろう〜

「貯金しなくちゃなぁ…」日頃からこんな風に感じている人も多いかもしれません。あなたが人生のお金を考える上で、「貯金」とは決して避けては通れないキーワードです。実際、ファイナンシャルプランナー(FP)として相談を受けると、必ずと言って良いほど「貯金」が話題にのぼります。それだけ皆さんの関心が高いという...

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改めて考える「贅沢」の意味 〜ライフプランに影響を与えるその考え方〜

「あなたにとって“贅沢”とはなんですか?」こんな質問をされたら、あなたならどう答えるでしょうか?ファイナンシャルプランナー(FP)としてライフプランのご相談を受ける時、しばしばこの問題に遭遇します。この問題が出てくる時は、残念ながらあまり楽しいお話ではない場面がほとんどです。例えば、ライフプランを検...

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FPはやっぱり“お金持ち”? 〜誤解から考える「相談すべきFP」の見分け方〜

「ファイナンシャルプランナー(FP)って、やっぱり“お金持ち”なんですか?」さすがに面と向かって聞かれたことはありませんが、どうも世の中にはこんな風に考えている人は少なくないようです。確かにファイナンシャルプランナー(FP)はお金について様々な相談を受ける商売です。時にはマネーセミナーなどで一丁前に...

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「あればあるだけお金を使う人」の末路 〜貯金ができない人のライフプランとは?〜

「“お金の相談”の専門家」ファイナンシャルプランナー(FP)のコンサルティングでは、ライフプランが“問題解決の出発点”となることがよくあります。ライフプランとは、言ってみれば「未来の家計簿」や「人生の予算書」と呼べるような存在。その人のライフプランを作ることで、お金に対する漠然とした不安を可視化し、...

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