初回 | 無料 時間の目安…60分 |
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※弊社事務所以外の場所で行う場合、出張費として5,000円(税込)のご負担をお願いしております。
※オンライン面談は「初回無料」の対象外となります。詳細はコチラ。
※目安時間を大幅に超過した場合、ご相談料のご負担をお願いすることがあります(税込5,000円/30分)。
「なぜ初回相談が“無料”なのですか?」という質問をよくいただきます。
中には“無料”ということで「何かを売りつけられるのではないか」という不安をお持ちになる方もいらっしゃるようです。
初回のご相談が“無料”の理由は実に簡単です。
それは「一度お話を伺わないことには、コンサル内容が決まらないから」です。
ファイナンシャルプランナー(FP)としてご相談を受ける以上、目指すは「お客様にとって一番良い方法」の探求となります。
例えば、不動産投資にご興味があるお客様がいらっしゃったとして、お話を伺った結果、そのお客様にとっては不動産投資が「最良の方法」でないこともあります。そうした場合に始めから「不動産投資コンサルありき」でお話をすすめたのでは、お客様にとって「良い相談」にならなくなってしまいます。
まずは初回の面談で「お客様の解決したい点」を明確にし、それに対し「FPがどんなお手伝いができるか」をご説明した上で、内容にご納得いただいたお客様のみコンサルティングへ進んでいただく形になっています。
また、日本においてFPの認知度はまだまだ低いのが実情です。
「FPって何をする人なんだろう?」
「興味はあるけど何を相談したらいいか分からない…」
「どんなことができるのか、まずはちょっと話を聞いてみたい」
というお声も頂戴しますし、FPを「お金持ち相手の商売」、あるいは「保険屋」だと誤解されている方も少なくありません。
そんな方に「FPという仕事を知っていただきたい」という思いから、初回相談を“無料”に設定しています。
ご面談(60分) |
11,000円(税込) |
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※弊社事務所以外の場所で行う場合、出張費として5,000円(税込)のご負担をお願いしております。
ご面談時以外に作業が発生する場合は別途費用のご負担をお願いする場合がございます。
《参考例》ライフプラン作成の場合
ご面談 60分(11,000円)×2回 +ライフプラン作成料(11,000円)=計33,000円
※作業の具体例
弊社では対面でのご面談を推奨しております。実際にお会いして円滑なコミュニケーションが行われることが、コンサルティングの質向上に直結すると考えているからです。
但し、お住まいが遠方等の事情で対面でのご面談が難しい場合は、オンラインでのご面談も承ります。オンライン面談に関しては以下の注意事項をご確認ください。
《注意事項》
・オンライン面談は以下のツールでの対応が可能です。
→ Google Meeting / Skype / Zoom / Facetime 等
・オンライン面談は「初回無料」の対象外となります。
→ 事前に弊社指定口座にコンサル費のお振込をお願い致します。
・ご面談をスムーズに行うため、事前に資料のメール送付をお願いする場合がございます。